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网络优化动态:看好网优行业

2016-10-20 03:15:40

供需改善,网络优化行业回暖趋势延续。

  供给端方面,根据我们对网优服务行业长期跟踪,2013年国内第三方室分及网测网优行业竞争环境开始出现明显改善,由3G时代的500多家已经减少至目前的150家左右,集中度已经大大提升,厂家大幅杀价的情况已经明显好转,从去年Q3和Q4上市公司中主要网优公司毛利率开始触底反弹,我们预计随着国内4G建设大潮的铺开,这一趋势将延续。

  需求端方面,2013年底,工信部向三大运营商发放4G(TD-LTE)牌照,国内4G建设大幕正式拉开,国内4G建设步伐加快;接下来网优、代维行业将接连受益,我们认为包括室分覆盖及网络测试在内的网络优化行业即将步入高景气周期。

  明年三大运营商网优需求将陡增确定。中移动15年建成100万4G基站,目前移动4G基站总量约为50-60万之间,我们认为虽然数量上没有增长,但实际对室分及网测网优的需求将大大提升。目前移动4G诸多地域的室分系统仅仅做了简单合路优化,较为粗糙,如果后期用户量增多,通话及流量信号将明显变差,预计随着用户量的快速增加,目前大多室分系统将重新进行精细化优化,因此明年移动方面室分、网测的需求量将是十分巨大。同时,我么预计FDD-LTE牌照不久即将发放,电信联通4G方面的投资将有可能超市场预期。因此我们认为未来2~3年国内网优行业将保持较高的景气度。

  看好具备全球化视野的网优公司。目前全球112个国家已经建成或者在建LTE网络,欧美国家基本已经覆盖完成,欠发达地域预计未来也将很快完成建设。我们认为随着全球LTE宏覆盖的基本完成,未来各国运营商将在室分优化等精细化覆盖方面加大投资,网络优化行业将迎来全球性的高景气。由于海外多数国家的运营商竞争格局较之中国分散,因此国外网优公司的毛利率水平整体高于中国网优公司20-30%,其盈利能力远高于国内同行。我们认为,目前LTE带来的全球性网优需求巨大,机会十分难得,我们看好未来能够进军海外网优市场的A股上市公司。